根據(jù)羅牛山披露的定增預(yù)案，本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過3.45億股，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊后實際發(fā)行股票數(shù)量為準。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過17.96億元，在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于羅牛山瓊海種豬場項目、收購儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司45%股權(quán)、建設(shè)羅牛山樂賀40萬頭生態(tài)養(yǎng)殖基地項目、羅牛山數(shù)智化建設(shè)項目、補充流動資金等。
在收購股權(quán)方面，羅牛山擬使用部分募集資金收購海南德勝海納中啟實業(yè)有限公司持有的儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司45%股權(quán)，由公司全資子公司海南羅牛山畜牧有限公司與海南德勝簽署股權(quán)收購協(xié)議。參考評估情況經(jīng)雙方協(xié)商確定，標的股權(quán)最終定價為2.7億元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，羅牛山畜牧合計持有儋州農(nóng)科100%的股權(quán)，儋州農(nóng)科為公司全資子公司。
羅牛山表示，本次募集資金擬用于投資生豬養(yǎng)殖項目和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等項目，有利于公司擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升智能化生產(chǎn)水平，進一步提高公司核心競爭力，鞏固市場地位。
