進(jìn)入2022年，我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)諸多不確定性。受俄烏戰(zhàn)爭的影響，全球糧食價(jià)格持續(xù)走高，生豬養(yǎng)殖成本持續(xù)升高。進(jìn)入1季度，我國出現(xiàn)多點(diǎn)疫情反彈，各地防疫管控措施對餐飲業(yè)和旅游業(yè)造成嚴(yán)重影響，疊加傳統(tǒng)豬肉消費(fèi)淡季，生豬市場消費(fèi)進(jìn)一步疲軟。政府部門陸續(xù)出臺了多項(xiàng)影響生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2月份發(fā)布的中央一號文件中提出，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長效性支持政策，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能，防止生豬生產(chǎn)大起大落。同時(shí)國家發(fā)展和改革委員會(huì)連同相關(guān)部門在2月開啟凍豬肉儲(chǔ)備調(diào)控機(jī)制，與生豬產(chǎn)能調(diào)控協(xié)同發(fā)力，穩(wěn)住生豬產(chǎn)能，防止豬價(jià)出現(xiàn)大幅下降。此外，由于國內(nèi)豬肉供過于求，豬價(jià)持續(xù)走低，國家恢復(fù)了豬肉關(guān)稅，此項(xiàng)政策有利于緩解國內(nèi)豬價(jià)下跌的態(tài)勢。本文對2022年以來我國生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況做一總結(jié)，并結(jié)合國家政策及當(dāng)前市場形勢對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。
1 2022年1季度我國生豬市場主要特征
1.1 生豬價(jià)格觸底反彈
2022年1季度，我國生豬、豬肉價(jià)格仍然低迷，養(yǎng)豬企業(yè)繼續(xù)虧損。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1—3月生豬價(jià)格分別為15.79、14.06、12.81元/kg（圖1），平均價(jià)格14.07元/kg（表1），比2021年4季度下降12.28%。總體上看，2022年1—4月，全國生豬價(jià)格連續(xù)11周回落下降，至3月第4周觸底（12.52元/kg）之后，開始持續(xù)反彈，至4月第4周，生豬價(jià)格達(dá)到14.46元/kg，反彈幅度達(dá)到15.50%。盡管生豬價(jià)格有所反彈，但仍在底部區(qū)域，生豬養(yǎng)殖企業(yè)依然嚴(yán)重虧損，但終歸開始出現(xiàn)積極向好信號。隨著疫情有效控制，豬肉消費(fèi)市場逐步復(fù)蘇，生豬價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步反彈。
2021年玉米、豆粕、生豬飼料價(jià)格與往年相比有較大幅度提升，平均價(jià)格處于近5年的最高位。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1季度育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.72元/kg（表2），環(huán)比上升2.2%，同比上升3.63%；豆粕平均價(jià)格為4.19元/kg，環(huán)比上升9.69%，同比上升10.55%。從2022年1—4月玉米價(jià)格變化情況來看，受俄烏戰(zhàn)爭影響，3—4月玉米價(jià)格呈現(xiàn)上升態(tài)勢。總體來看，生豬養(yǎng)殖業(yè)飼料成本壓力增大趨勢明顯，養(yǎng)殖利潤縮水。此外受國際形勢、南美干旱天氣等影響，預(yù)計(jì)未來飼料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
豬糧比是衡量生豬養(yǎng)殖利潤的指標(biāo)。豬糧比為5左右時(shí)，生豬養(yǎng)殖基本處于盈虧平衡點(diǎn)，豬糧比越高則養(yǎng)殖利潤越好，反之則越差。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年1季度平均豬糧比為3.83，與2021年1季度的8.96相比下降幅度為57%；與2021年第4季度的4.41相比，下降幅度為13%，是2018年8月非洲豬瘟發(fā)生以來的最低點(diǎn)（圖2）。
1.4 生豬產(chǎn)能去化緩慢
2022年第1季度，生豬業(yè)產(chǎn)能去化持續(xù)推進(jìn)。2021年12月份能繁母豬存欄量4329萬頭，2022年1月份降至4290萬頭，截至2022年3月末，全國能繁母豬存欄量為4185萬頭，同比下降3.1%（表3）。總體來看，2022年1季度，能繁母豬存欄量下降幅度并不大，去產(chǎn)能趨勢相較于2021年下半年有所放緩。
2.1 生豬產(chǎn)能逐步得到合理調(diào)控
2021年9月23日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案》，確定了能繁母豬作為生豬市場的調(diào)控指標(biāo)，穩(wěn)定能繁母豬的存欄量變動(dòng)保持在合理區(qū)間，進(jìn)而保障仔豬生產(chǎn)、生豬市場供應(yīng)以及豬肉價(jià)格的穩(wěn)定。該方案設(shè)定能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4100萬頭左右，最低保有量不低于3700萬頭，并設(shè)計(jì)了分級建立產(chǎn)能調(diào)控基地等具體調(diào)控模式。隨著中央一號文件的落實(shí)，2022年以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標(biāo)的生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制將不斷落實(shí)，進(jìn)而保障生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升豬肉供應(yīng)安全保障能力。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第2季度末開始，我國能繁母豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢，2022年3月份能繁母豬總量在4185萬頭，對于正常保有量4100萬頭來說仍然處于較高供應(yīng)水平（圖3）。2021年年末至2022年第1季度能繁母豬去化速度放緩，預(yù)計(jì)會(huì)在5月回落至正常保有量水平區(qū)間。
根據(jù)全國各省統(tǒng)計(jì)局已公布的各省存欄數(shù)據(jù)，2021年年末，云貴川、兩湖等地存欄量同比增幅居全國前列，其中四川省在2021年年末一躍成為全國生豬出欄第一、存欄第二大省，2022年3月存欄達(dá)到4065萬頭，相比2020年同期存欄的2987萬頭增長36.09%。目前生豬存欄排名前4的省份中，除傳統(tǒng)養(yǎng)殖大省河南以外，四川、湖南、云南省均是南方地區(qū)，3省存欄占全國存欄總量達(dá)26%，非洲豬瘟發(fā)生之前的我國生豬生產(chǎn)向北方轉(zhuǎn)移的觀念已被徹底改變，為了減少生豬運(yùn)輸可能帶來的疫情風(fēng)險(xiǎn)，靠近消費(fèi)地進(jìn)行生產(chǎn)是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。
2.3 生豬生產(chǎn)效率進(jìn)一步提升
2022年1號文件再次強(qiáng)調(diào)非洲豬瘟防控的重要性。距離非洲豬瘟在我國首次暴發(fā)流行已接近4年，雖然大部分養(yǎng)豬人掌握了成熟的防控方案，但生物安全防控仍然有不足之處。當(dāng)前，我國生豬生產(chǎn)效率與歐美發(fā)達(dá)國家相比仍然有一定的差距，并且這個(gè)差距主要體現(xiàn)在育種技術(shù)上。如圖5所示，我國PSY值為17.0，在主要生豬生產(chǎn)國中我國的PSY值是唯一低于20的國家，而歐美國家當(dāng)中美國的PSY值為25.5，最高的丹麥PSY值達(dá)到31.3，差距明顯。
2.4 擺脫進(jìn)口比重較高的局面
最近10年，我國豬肉進(jìn)口量的增長趨勢比較明顯，進(jìn)口依賴程度有所上升，尤其在2020年，我國在鮮冷凍豬肉的進(jìn)口量上達(dá)到了歷史最高點(diǎn)的439萬t，加上凍豬雜碎進(jìn)口量的127萬t，進(jìn)口豬肉制品的量達(dá)到了國內(nèi)豬肉產(chǎn)量的14%（表4）。
近期，國內(nèi)多地新冠肺炎疫情反彈，因疫情防控要求，商場、餐飲等地關(guān)閉，工廠停工、學(xué)校停課，大批量采購減少、多地高速公路封閉。疫情將對豬肉運(yùn)輸及消費(fèi)造成一定的影響，但我國疫情防控體系健全，因此疫情對生豬市場的影響有限。目前生豬價(jià)格已經(jīng)到了底部，進(jìn)一步下跌的可能性較低。
飼料價(jià)格的波動(dòng)主要受玉米和豆粕價(jià)格高騰的影響。3月以來俄烏沖突造成國際玉米、大豆價(jià)格上漲，國內(nèi)價(jià)格也隨之高騰。烏克蘭是世界主要玉米出口國，也是我國玉米主要進(jìn)口國家，戰(zhàn)爭使得烏克蘭玉米種植受到嚴(yán)重影響，從而使得國內(nèi)玉米供應(yīng)端緊張。未來，飼料成本將持續(xù)走高的可能性較大，后期需持續(xù)關(guān)注烏克蘭局勢等國際因素對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響。
2022年上半年供給過剩的趨勢比較明顯，預(yù)計(jì)7月份以后，生豬供給的階段性過剩局面將會(huì)有所改善，下半年生豬市場整體形勢會(huì)有好轉(zhuǎn)。一方面可供應(yīng)出欄生豬數(shù)量會(huì)隨著母豬存欄量的下降而下降，另一方面，8—10月份是豬肉需求較強(qiáng)的季節(jié)，預(yù)計(jì)生豬價(jià)格有上漲可能，但上漲空間將有限。
